Управління клієнтами може бути викликом, але правильне програмне забезпечення для клієнтських порталів може значно змінити ситуацію. Деякі цифрові рішення пропонують централізовану платформу для спілкування, відстеження статусу проектів, обміну документами тощо, забезпечуючи кращі процеси взаємодії та підвищену продуктивність. Читайте огляд на сім найкращих програм для клієнтських порталів для управління клієнтами у 2024 році.
Що таке клієнтські портали?
Клієнтські портали – це захищені онлайн-платформи, які сприяють спілкуванню та співпраці між бізнесом та їхніми клієнтами. Портали пропонують широкий спектр функцій, від обміну документами та управління завданнями до відстеження проектів і захищеного обміну повідомленнями. Надаючи клієнтам єдину точку доступу до всієї їхньої інформації та взаємодій, клієнтські портали допомагають оптимізувати робочі процеси та покращити задоволеність клієнтів.
5 проблем, які можна вирішити за допомогою клієнтського порталу
Клієнтський портал – це ідеальне рішення для вирішення низки проблем та перешкод, з якими щодня стикається бізнес у сфері послуг. Це міст, який трансформує спосіб зв’язку сервісного бізнесу зі своїми клієнтами. Клієнтські портали звільняють цінний час і ресурси, дозволяючи постачальникам послуг зосередитися на тому, що вони роблять найкраще – надавати винятковий сервіс і перевершувати очікування клієнтів.
Проблема №1: Затримка внутрішніх та зовнішніх погоджень
Одним з найбільш неприємних аспектів управління проєктами є затримка в узгодженнях. Незалежно від того, чи чекаєте ви, поки члени внутрішньої команди підпишуть завдання, чи клієнти затвердять документ, ці затримки можуть загальмувати прогрес. Програмне забезпечення клієнтського порталу вирішує цю проблему, централізуючи всі погодження в одному місці. Зацікавлені сторони можуть швидко переглядати та затверджувати документи або завдання, зменшуючи затримки та утримуючи проєкти на потрібному рівні.
Проблема №2: Загублені повідомлення та непорозуміння
Важливі листи легко загубити, що призводить до непорозумінь і пропущених дедлайнів. Клієнтські портали вирішують цю проблему, пропонуючи спеціальний простір для всіх комунікацій з клієнтами. Повідомлення впорядковані на клієнтському порталі, їх легко шукати і вони доступні для всіх зацікавлених сторін, що гарантує, що важлива інформація ніколи не загубиться, а комунікація залишиться чіткою і послідовною.
Проблема №3: Нечіткий статус проєкту
Клієнти часто відчувають себе не в курсі подій, коли не можуть легко побачити статус своїх проєктів. Відсутність прозорості може призвести до розчарування та недовіри. Клієнтські портали в режимі реального часу оновлюють інформацію про хід проєкту, виконання завдань і майбутні етапи, даючи клієнтам чітке уявлення про те, на якому етапі перебувають їхні проєкти в будь-який момент часу. Така прозорість сприяє зміцненню довіри та утримує всіх на одному рівні.
Проблема №4: Неорганізоване управління
Без структурованої системи управління кількома проєктами та клієнтами може швидко стати непосильним завданням. Клієнтські портали пропонують надійні інструменти управління завданнями та організації, що дозволяють компаніям ефективно призначати завдання, встановлювати дедлайни та відстежувати прогрес. Такий структурований підхід гарантує ефективне управління проєктами і дотримання дедлайнів.
Проблема №5: Недостатня залученість клієнтів
Залучення клієнтів протягом усього життєвого циклу проєкту має важливе значення для побудови міцних, довгострокових відносин. Клієнтські портали підвищують рівень залучення клієнтів, надаючи їм інтерактивні інструменти, такі як форми зворотного зв’язку, дискусійні дошки та спільні робочі простори. Ці функції заохочують активну участь і допомагають клієнтам відчувати себе більш залученими до процесу, що призводить до кращих результатів і вищого рівня задоволеності.
7 найкращих програм для клієнтських порталів
FuseBase
FuseBase – це найкращий помічник для побудови міцних відносин з клієнтами. Це сучасний та універсальний клієнтський портал, розроблений для оптимізації управління проєктами та покращення співпраці з клієнтами. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, інформаційним панелям, що налаштовуються, та потужним можливостям обміну файлами, FuseBase забезпечує ефективну комунікацію та безперешкодне відстеження проєктів для команд будь-якого розміру. Однак, йому не вистачає вбудованих функцій білінгу, а його ціна може бути дорогою для великих клієнтських баз.
Найкращі функції
- White-label рішення і високий рівень кастомізації порталів та баз знань
- Підтримує понад дві тисячі інтеграцій та численні вбудовування
- Спільне редагування та обмін документами
- Кастомні форми та автоматизація робочих процесів
- Асистент зі штучним інтелектом для створення контенту та аналізу даних
Недоліки
- Обмежені можливості звітності
- Ще немає можливості ручного сортування нотаток і робочих просторів
Ціна починається від: $9 за користувача в місяць
ClickUp
ClickUp – це комплексна платформа продуктивності, яка виходить за рамки управління проєктами, пропонуючи розширені можливості клієнтського порталу. Її високонастроювані робочі процеси, функції спільної роботи в реальному часі та безшовні інтеграції зі сторонніми додатками роблять її потужним інструментом для управління відносинами з клієнтами та забезпечення успіху проєктів. Вона може мати круту криву навчання для нових користувачів, і не всі функції доступні в мобільному додатку.
Найкращі функції
- Комплексний таск-менеджмент та відстеження проєктів
- Налаштовувані дашборди та види списків задач
- Функції відстеження часу та постановки цілей
- Інтеграція з іншими інструментами, такими як Slack та Google Drive
Недоліки
- Важче вивчити порівняно з альтернативами
- Інтерфейс може виглядати захаращеним через велику кількість опцій
- Функціональність мобільного додатку обмежена порівняно з версією для десктопа
Ціна починається від: $7 за користувача в місяць
Moxo
Moxo – це платформа для спілкування та взаємодії з клієнтами, розроблена для оптимізації взаємодії між бізнесами та клієнтами. Вона має безпечну систему обміну повідомленнями, автоматизоване планування зустрічей та інтеграцію з календарем. Moxo сприяє ефективній комунікації та покращує клієнтський досвід. Проте, вона не має комплексних функцій управління проєктами і може пропонувати обмежені можливості налаштування для деяких користувачів.
Найкращі функції
- Безпечна комунікація та обмін документами
- Автоматизація робочих процесів для оптимізації
- Інструменти для спільної роботи та редагування в реальному часі
- Дизайн, зручний для мобільних пристроїв, для доступу на ходу
Недоліки
- Дорогі плани
- Обов’язкова одноразова плата за налаштування
- Відсутність безкоштовних планів
Ціна починається від: $120 за місяць
CoordinateHQ
CoordinateHQ – це платформа для роботи з клієнтами та управління клієнтами, яка спрощує процес збору інформації від нових клієнтів та автоматизації подальших дій. Додаток має настроювані анкети, автоматичні нагадування та централізовані інструменти комунікації. CoordinateHQ допомагає бізнесам ефективно онбордити клієнтів та підтримувати постійну взаємодію. Проблема в тому, що він може не підходити для складних проєктів і пропонує менше інтеграцій у порівнянні з деякими конкурентами.
Найкращі функції
- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з легкою навігацією
- Кастомізовані бази знань для гайдів та різної інформації
- Інструменти для спільної роботи в реальному часі
- Функції призначення та відстеження завдань
- Налаштовувані дашборди клієнтів
- Безпечне зберігання та обмін файлами
Недоліки
- Обмежені вбудовані інтеграції
- Базові інструменти управління проєктами
Ціна починається від: $65 за користувача в місяць
SuiteDash
SuiteDash – це комплексна платформа управління бізнесом, яка включає клієнтський портал, інструменти управління проєктами, функції виставлення рахунків та email-маркетингу. Її настроювані панелі приладів, інструменти комунікації з клієнтами та інтеграції зі сторонніми додатками роблять її універсальним рішенням для бізнесів, які прагнуть оптимізувати операції та покращити співпрацю.
Найкращі функції
- Комплексні функції управління клієнтами
- Розширені можливості автоматизації та налаштування
- Вбудовані інструменти CRM та email-маркетингу
- Безпечні клієнтські портали з брендингом
Недоліки
- Періодичні проблеми з продуктивністю при роботі з великими масивами даних
- Обмежена підтримка інтеграцій зі сторонніми додатками
Ціна починається від: $19 в місяць
Copilot
Copilot – це безпечний та спільний клієнтський портал, розроблений для оптимізації обміну файлами, управління документами та комунікації по проєкту. Завдяки своїм передовим функціям безпеки, інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та інструментам управління завданнями, Copilot забезпечує безпечне та ефективне середовище для спільної роботи команд і клієнтів.
Найкращі функції
- Контроль версій документів
- Контроль доступу на основі ролей
- Налаштовувані робочі процеси
- Вбудоване виставлення рахунків та обробка платежів
Недоліки
- Застарілий дизайн інтерфейсу
- Обмежені інтеграції
- Ціни можуть бути високими для невеликих команд
Ціна починається від: $20 за користувача в місяць
Accelo
Accelo – це непоганий інструмент для управління клієнтськими проєктами. Тут ви можете відстежувати оплачувані години, керувати запитами клієнтів та виставляти рахунки з легкістю. Це як мати особистого менеджера проєктів для вашого бізнесу, що забезпечує увагу до кожної деталі та надає вашим клієнтам винятковий сервіс від початку до кінця.
Найкращі функції
- Відстеження часу та управління витратами
- Видимість проєктів у реальному часі та звітність
- Комплексна автоматизація завдань та робочих процесів
Недоліки
- Інтерфейс користувача не інтуїтивний
- Набір функцій може бути занадто великим
- Не підходить для малих бізнесів
Ціна починається від: $120 за місяць
Висновок
Вибір правильного програмного забезпечення для клієнтського порталу має вирішальне значення для підвищення ефективності вашого бізнесу та задоволення клієнтів. Вирішуючи поширені проблеми, такі як затримки в затвердженнях, втрачена комунікація, неясний статус проєкту, неорганізоване управління та відсутність залучення клієнтів, ці інструменти пропонують комплексне рішення для сучасного сервісного бізнесу. Розгляньте наведені вище варіанти, щоб знайти найкращий варіант для ваших потреб і покращити свою стратегію управління клієнтами у 2024 році.